IT-аутсорсинг в мире и в России

ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ GARTNER И FORBES MAGAZINE, АУТСОРСИНГ НАХОДИТСЯ СРЕДИ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ КОМПАНИЙ, КОНКУРИРУЯ ПО ВАЖНОСТИ С ПРОБЛЕМОЙ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ. ПРИ ЭТОМ ЭКСПОРТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ IT-АУТСОРСИНГА В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ. ЭТОТ РЫНОК РАСТЕТ НА 70-80% В ГОД, ЕГО ОБЪЕМ УЖЕ СЕЙЧАС ДОСТИГАЕТ ДЕСЯТКОВ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.

Мировой рынок экспортного программирования

Объем мирового рынка аутсорсинга разработки ПО перешагнул отметку $100 млрд. в год и продолжает активно расти. При этом безусловным лидером на протяжении нескольких лет здесь является Индия – более 43% всех заказов (в денежном выражении) на аутсорсинг попадают в эту страну.

Благодаря долгосрочной программе индийского правительства по развитию сектора IT, индийские компании смогли достичь беспрецедентных объемов продаж продуктов и услуг, которые продолжают расти высокими темпами, и добиться признания во всем мире как компаний-лидеров рынка IT-аутсорсинга и экспортного программирования.

Крупнейшие игроки:

Tata Consultancy Services – компания имеет более 100 своих представительств в 32 странах мира, в которых работает порядка 24 000 сотрудников. Годовой оборот компании в 2003 финансовом году составил $1,04 млрд. Компании присвоен уровень 5 стандарта SEI-CMM.

Wipro Technologies – самая ценная компания Индии 2001 года по мнению журнала «Business Today». В компании работает порядка 27 000 сотрудников в 54 центрах разработок. Годовой оборот компании в 2003 финансовом году составил $902 млн. Компании присвоен уровень 5 стандарта SEI-CMM.

Infosys Technologies – в компании работает более 25 000 сотрудников. Годовой оборот компании в 2003 финансовом году составил $753,8 млн. Infosys Technologies присвоен уровень 5 стандарта SEI-CMM. Темпы роста компании составляют около 50% в год.

Основными причинами столь быстрого развития и лидирующего положения индийской IT-индустрии являются:

• Долгосрочная программа индийского правительства, начатая еще в 70-х годах прошлого века и нацеленная на развитие IT-индустрии. В рамках реализации Программы организации экспорта программного обеспечения был создан государственный департамент электронной промышленности. Индийцы получили государственную поддержку при обучении по IT-специальностям, а сектор экономики – налоговые льготы. Уже в 1980-х годах начали поступать первые заказы от крупных американских компаний. Стоит сказать, что возможность успешно развиваться получили не только крупные, но и небольшие компании, сконцентрировавшиеся в городе Бангалор, который по аналогии со схожей по структуре Силиконовой Долиной в Калифорнии называют «Силиконовым плато Индии». Большое количество компаний одной отрасли, расположенных в одном регионе, позволило небольшим по размеру организациям получить выгоду от так называемого «эффекта масштаба» – снижения затрат на единицу продукции за счет увеличения объемов выпуска.
• Большой ресурс квалифицированной рабочей силы. Правительственная программа по развитию IT-индустрии делала акцент на развитии системы образования, в частности, по специальностям информационных технологий. Ежегодно из ВУЗов и колледжей Индии выпускается большое количество молодых специалистов, востребованных IT-компаниями. Общий низкий уровень заработной платы в Индии лишь делает индийских специалистов более привлекательным ресурсом. Также немаловажным фактором является распространенность в Индии английского языка, ведь он является официальным языком программирования. Большое количество стран, потенциально способных составить конкуренцию Индии на рынке IT-аутсорсинга, сталкиваются с проблемой языкового барьера, которая сильно замедляет их развитие.
• Инвестиции крупных международных компаний. Большинство крупнейших мировых IT-компаний уже успели оценить привлекательность индийского IT-сектора и разместили в Индии большую часть своих производственных мощностей. Этот факт предполагает дополнительные иностранные инвестиции в сектор, его дальнейшее развитие, и, как следствие, наращивание мощи индийской индустрии информационных технологий.

На сегодняшний день в Индию поступают не только заказы, связанные с разработкой ПО – там очень хорошо развита индустрия BPO (Вusiness Рrocess Оutsourcing). Тем не менее, индийская индустрия IT-аутсорсинга по-прежнему сталкивается с рядом трудностей:

* Недостаток квалифицированных кадров в области управления крупными проектами. В связи со стремительным ростом индустрии, образовательная система Индии не справляется с растущим спросом на IT-специалистов. Проблему усугубляет высокая текучесть кадров в отрасли – многие высококвалифицированные специалисты предпочитают работать в развитых странах, где компенсация труда в несколько раз выше, чем в Индии. Кроме того, мировое признание индийской IT-индустрии и её высокий рост сказываются на росте заработной платы. Несмотря на то, что она по-прежнему остается намного ниже мирового уровня, в этом отношении Индия уже проигрывает таким странам, как Китай и Филиппины, способным предложить более дешевые ресурсы рабочей силы.

• Компьютерное пиратство.

Несмотря на значительные успехи индийского правительства в этой области, более 60% программного обеспечения, используемого в Индии, произведено без соблюдения лицензионных соглашений. Данный факт не только замедляет развитие внутреннего рынка, что само по себе также является серьезным препятствием для дальнейшего роста индустрии, но и сказывается на ухудшении имиджа страны в мире.

• Культурные отличия Индии от Европейских стран и США и ее географическое расположение.

В стране с такой древней и самобытной культурой подобные различия проявляются практически во всем – в укладе жизни, в подходе к работе, в отношении к поручениям. Несмотря на глобализацию и существенное влияние западной культуры, особенно Великобритании, культурные различия продолжают оставаться препятствием для развития не только индустрии информационных технологий, но и прочих отраслей промышленности Индии. Географическое расположение также затрудняет сотрудничество индийских и западных компаний ввиду значительной удаленности страны от своих основных клиентов, и большой разнице во временных поясах.

Все более заметным игроком на мировом рынке услуг экспорта разработки ПО становится Китай. Эта страна выбрала индийский путь развития информационных технологий: были разработаны программы правительственной поддержки индустрии IT, созданы «особые зоны» с льготным налогообложением и т.д.

Стоит отметить, что Китай имеет много общего с Индией, что, несомненно, положительно сказывается на темпах роста IT-индустрии. Так, страна имеет огромный ресурс дешевой рабочей силы: уровень оплаты труда в Китае не только ниже общемирового, но и индийского. Это позволяет компаниям работать с меньшими затратами и иметь ценовое конкурентное преимущество. Рост китайских IT-компаний поддерживается увеличением выпускников китайских ВУЗов соответствующих специальностей.

Несмотря на то, что Китай находится на значительном удалении от Европейских стран и США, рядом с ним расположена другая страна – крупный заказчик продуктов IT-аутсорсинга и оффшорного программирования – Япония.

По данным IDC, объем мирового рынка IT-услуг в 2006 году составил около $626 млрд. При этом, расходы на IT-аутсорсинг в США составляют порядка $160 млрд., в Западной Европе – около $72 млрд. По оценке Gartner, темпы роста рынка IT-аутсорсинга за последние 5 лет составляют в среднем 58%. Около 70% компаний-потребителей IT-услуг передавали хотя бы одну функцию на аутсорсинг.

Одним из наиболее серьезных недостатков Китая как потенциального лидера в области услуг IT-аутсорсинга является языковой барьер – английский язык не очень распространен в стране, что значительно затрудняет как общение с западными заказчиками, так и выполнение некоторых видов работ. Другим серьезным барьером на пути к успеху является слабая система правовой защиты интеллектуальной собственности. На протяжении последних лет Китай занимает верхние строчки в рейтинге компьютерного пиратства.

Среди прочих участников рынка можно также выделить Филиппины, Израиль и Ирландию. В последние годы значительных успехов в секторе IT-аутсорсинга добились также Бразилия и Мексика. Все чаще среди потенциальных лидеров рынка упоминается Россия.

Значительная часть экспертов сходится во мнении, что в среднесрочной перспективе большинство заказов по аутсорсингу в мировом масштабе будут размещены в странах BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Связано это, прежде всего, с тем, что замедление темпов экономического роста в развитых странах стимулирует увеличение рынка IT-аутсорсинга и экспортного программирования. В стремлении снизить издержки, западные компании все чаще прибегают к услугам IT-компаний в Индии, Китае, Бразилии, (России). Так, только в Германии за последние несколько лет в сфере информационных технологий было сокращено более 150 000 рабочих мест за счет передачи работ на аутсорсинг.

Анализ текущего положения дел на рынке IT-аутсорсинга и экспортного программирования в России

В настоящий момент российский рынок IT-аутсорсинга оценивается примерно в $377 млн. При этом, среднегодовые темпы роста с 2003 года составили 37,5%, тогда как в период 2000-2003 гг. рынок вырос в 9 раз. По прогнозам экспертов, среднегодовые темпы роста рынка в период 2004-2008 гг. составят порядка 41%, совокупные затраты на IT-аутсорсинг по результатам 2008 года достигнут уровня $807 млн.

Среди услуг, отдаваемых компаниями на внешнее исполнение, стоит выделить обслуживание и администрирование программного обеспечения, обслуживание ПК и сетевого оборудования, построение и обслуживание инфраструктуры. Для крупного бизнеса характерным является аутсорсинг внедрения корпоративных информационных систем. Наиболее быстро растущим сектором услуг IT-аутсорсинга являются услуги в рамках концепции «Software as a service» – темпы роста здесь приближаются к 90% в год.

Основные причины, по которым российский бизнес отдает услуги внешним исполнителям:

• Снижение затрат;
• Концентрация на профильном бизнесе;
• Повышение качества;
• Передача некоторых рисков компании-аутсорсеру;
• Повышение конкурентоспособности;
• Повышение инвестиционной привлекательности.

С точки зрения предложения, рынок характеризуется присутствием небольшого количества крупных игроков, суммарный оборот которых составляет порядка $150 млн., нескольких представительств крупных иностранных компаний с общим оборотом в $100-150 млн., и большого количества компаний со штатом сотрудников 20-40 человек, на которые также приходится $100-150 млн.

При среднем росте отрасли в 40% в год, лидеры рынка растут со скоростью до 100% в год. Если эта тенденция сохранится в течение нескольких лет, крупнейшие игроки рынка смогут достичь уровня оборота в $50-100 млн. Ключевыми игроками на российском рынке IT-аутсорсинга и экспортного программирования являются следующие компании:

Luxoft

Компания создана в 2000 году и является частью холдинга IBS. Специализация – предоставление комплекса услуг по разработке ПО на заказ для крупных и средних компаний в России и за рубежом. Компания имеет представительства в США и Великобритании. Владеет центрами разработок в Москве, Дубне, Омске и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день – крупнейший игрок на рынке аутсорсинга разработки программного обеспечения. Оборот в 2006 году составил около $65 млн. (в 2005 - $45 млн.). Штат сотрудников – более 1600 человек. Компания сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2000, CMMi и SEI-CMM (уровень 5).

EPAM Systems

Российско-белорусская компания, создана в 1993 году. 17 представительств в 8 странах мира, в штате более 2700 специалистов. Выполняет проекты более чем в 30 странах мира, в частности – для всемирно известных заказчиков из списков Fortune 50/500 и государственных учреждений, в том числе и на территории СНГ. Предоставляет полный комплекс IT-услуг, но основной вид деятельности – заказная разработка ПО и внедрение корпоративных информационных систем. В январе 2006 г. EPAM Systems второй год подряд была признана компанией №1 в категории «Пять ведущих аутсорсинг-компаний в Центральной и Восточной Европе» рейтинга «Global Services 100». Оборот в 2005 году – $41 млн. (до слияния с VDI).

Aplana Software

Создана в 2001 году и является дочерней компанией АйТи. Специализируется на разработке и интеграции программных продуктов, включая системы автоматизации предприятия, системы поддержки продаж, системы документооборота. Имеет партнерский статус от компаний IBM, Microsoft, Sun, Oracle и других. Представительства в США, Великобритании, Украине. Численность персонала – 200 человек. «Aplana» вошла в рейтинг Global Outsourcing 100 IAOP, попав в число лучших аутсорсинговых компаний мира.

Среди прочих заметных участников рынка можно выделить такие компании, как «Novosoft», «Reksoft», IBA.

В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность присоединения небольших компаний рынка к лидерам вследствие консолидации рынка (в качестве примера можно привести слияние EPAM и VDI: объединенная компания стала одной из крупнейших в Восточной Европе). Это позволит им получить доступ к новым технологиям, ресурсам и проектам, а для крупных компаний это послужит источником кадровых ресурсов. Благодаря этому крупные компании будут расти значительно быстрее рынка.

Кроме того, ожидается появление на российском рынке IT-аутсорсинга и экспортного программирования иностранных компаний из Индии и Китая, которые смогут использовать свои российские представительства для более эффективной работы с европейскими заказчиками. Присутствие отделений крупнейших IT-компаний Индии и Китая в России способно значительно обострить конкуренцию на российском рынке.

Структуру предлагаемых российскими компаниями услуг и продуктов можно определить следующим образом:

1. Выполнение работ по разработке программного обеспечения. В основном российские компании выполняют заказы на полные циклы работ по разработке ПО – от дизайна продукта до кодирования. Однако возможен аутсорсинг и отдельных этапов работ со стороны заказчика. Объем выручки от реализации данной услуги составляет примерно 50% от общего объема рынка.
2. Развитие выделенных центров разработки. Суть данной услуги заключается в создании на базе ресурсов IT-компании центров, обслуживающих только одного клиента и выполняющих только определенные функции. При этом все ресурсы (и технологические, и кадровые) по-прежнему принадлежат предоставляющей услугу IT-компании, но фактически управляются компанией-заказчиком. Предоставление подобных услуг становится приоритетным направлением в политике многих крупных российских IT-компаний. Также становится все более распространенной опция продажи развитых выделенных центров разработки компании-заказчику. Объем выручки от реализации данной услуги также составляет примерно 50% от общего объема рынка.
3. Организация технологических центров. Создание технологических центров, которые не занимаются производством программных продуктов, но специализируются на оценке и развитии перспективных разработок для клиентов, является важной частью стратегического развития IT-компаний. В настоящее время только лидеры рынка способны вкладывать значительные средства в разработку перспективных продуктов и услуг.

Структура предлагаемых услуг и продуктов крупнейших участников российского рынка IT-аутсорсинга и экспортного программирования смещена в сторону работ с высокой добавленной стоимостью, таких как развитие выделенных центров разработки.

Тенденций к значительному изменению структуры состава предлагаемых российскими компаниями услуг и продуктов в ближайшей перспективе не наблюдается. Ожидается, что крупнейшие участники рынка будут уделять больше внимания разработке новых перспективных и высокотехнологичных продуктов и услуг, тогда как небольшие компании продолжат концентрироваться на разработке программного обеспечения под заказ.

Преимущества и недостатки России на рынке IT-аутсорсинга и экспортного программирования

Россия обладает рядом существенных преимуществ перед Индией, Китаем и прочими странами – участниками рынка IT-аутсорсинга и экспортного программирования. Среди них можно выделить следующие:

• Высокое качество предлагаемых ими услуг и продуктов.

Благодаря избытку квалифицированных кадров на российском рынке, IT-компании могут более тщательно подходить к процедуре отбора сотрудников. В связи с высокой квалификацией своих сотрудников, компании способны предоставлять более качественные услуги. Такое положение вещей выгодно отличает российские компании от компаний Индии и Китая, где бурный рост IT-индустрии поглощает все свободные кадровые ресурсы, в том числе и низкой квалификации, что сказывается на качестве услуг и продукции. По мнению экспертов, уже сейчас Россия значительно выигрывает у Индии и Китая в качестве предоставляемых услуг и продуктов, и разрыв продолжает увеличиваться. Существуют прецеденты отказа от сотрудничества с индийскими и китайскими компаниями европейских компаний, недовольных качеством их работ. Такие компании являются потенциальными клиентами российских IT-компаний.

• Территориальное расположение.

Западные территории России находятся всего в нескольких часах лёта от стран Западной Европы и США. Такая близость к странам – ключевым клиентам индустрии IT-аутсорсинга и экспортного программирования даёт России существенное преимущество перед Индией и Китаем в организации обмена информацией и координации проектов, поскольку позволяет оперативно регулировать многие вопросы, возникающие в процессе работ.

• Близость российской культуры к западной.

Несмотря на различия в культурах между Россией и западными странами, российская культура все же значительно ближе по духу к основным рынкам аутсорсинга – Западной Европе и США – чем культура Индии или Китая. Это позволяет российским специалистам значительно лучше понимать культурные и этические тонкости взаимоотношений с европейскими и американскими заказчиками. Культурная близость позволяет существенно сократить число проблем, возникающих при взаимодействии команд, работающих над проектом со стороны западных заказчиков и российских исполнителей.

• Наличие инфраструктуры.

Перемены в российской экономике привели к освобождению значительного количества площадей, ранее занимаемых различными предприятиями. Потенциально это предоставляет большие возможности для создания центров экспортного программирования и технопарков. В наибольшей степени это относится к крупным российским городам, а также научным городкам-спутникам. Быстрое распространение интернета в России является дополнительным стимулом для развития экспорта программного обеспечения и услуг.

• Опыт работы со сложными и крупными проектами.

Российские научные работники, инженеры и программисты в течение нескольких последних десятилетий принимали участие в разработке большого количества сложных проектов. Несмотря на то, что российская экономика в последние годы претерпела ряд значительных изменений и многие из проводимых проектов были свернуты, опыт, навыки и инженерные знания остались и стали доступны для применения в других областях, в том числе и для разработок программного обеспечения. По мнению экспертов, ни одна из стран мира, выступающих на рынке экспортного программирования, не обладает таким опытом работы со сложными проектами в этой области, как Россия.

На ближайшие 5–7 лет эксперты прогнозируют ускоренный рост российского IT-аутсорсинга: если в 2005 г. объем отечественного IT-рынка составлял около $13 млрд., то на 2010 г. прогнозируется его рост до $34 млрд., а на 2015 г. – до $57 млрд. Сегодня, по данным IDC, доля аутсорсинга в общем объеме рынка IT составляет примерно 2,5%.

Из недостатков России как игрока на рынке IT-аутсорсинга и экспортного программирования следует выделить следующие:

• Имидж страны. Западные компании по-прежнему настороженно относятся к перспективе сотрудничества с российскими компаниями. Усугубляет ситуацию затрудненный доступ потенциальных заказчиков к объективной информации о работе российских IT-компаний, а также отчеты западных организаций, занимающихся исследованиями и анализом информации, в которых Россия, как правило, представлена не в лучшем свете.
• Отсутствие бизнес-культуры, неблагоприятный деловой климат. Отсутствие в России бизнес-культуры частично является историческим следствием продолжительной практики социалистических методов хозяйствования, а также наличия сравнительно небольшого опыта ведения бизнеса в условиях рыночной экономики.
• Несовершенство российского законодательства. Сложившаяся в России практика ведения бизнеса, при которой видится довольно сложным получение полной и достоверной информации о реальном финансовом состоянии компаний, отпугивает западных предпринимателей. Бизнесмены из стран Западной Европы и США предпочитают иметь дело с компаниями тех стран, в которых деловая активность имеет большую «прозрачность». Данная проблема отражена и в отчете A.T.Kearney, где Россия занимает последнее – 25-е – место в рейтинге стран – участниц рынка IT-аутсорсинга и экспортного программирования по параметру «деловой климат».
• Недостатки системы образования и подготовки IT-кадров. Несмотря на высокий качественный уровень фундаментальной подготовки кадров в области естественнонаучных дисциплин, в настоящий момент российская система высшего и среднего образования не способна удовлетворить спрос IT-компаний на высококвалифицированных специалистов. Выпускники учебных заведений, как правило, обладают большим набором невостребованных знаний, и в то же время у них отсутствуют те навыки, которые необходимы потенциальным работодателям. IT-компании вынуждены либо тратить больше времени и ресурсов на поиск сотрудников, обладающих необходимыми знаниями, либо организовывать курсы и тренинги для своих сотрудников с целью обучения их определенным вещам. Оба этих решения проблемы способны существенно замедлить развитие компаний, поскольку их рост, как правило, пропорционален увеличению числа сотрудников.
• Ограниченный рынок капиталов. Неблагоприятное инвестиционное и налоговое законодательство и ограниченный рынок капиталов создают множество препятствий для развития в России конкурентоспособной экспортной отрасли производства программного обеспечения. В то время как Индия уже прошла этот этап и сумела усовершенствовать свое законодательство таким образом, что добилась мощного притока инвестиций венчурного капитала, Россия находится лишь в начале пути.
• Языковой барьер. В отличие от Индии, являющейся англо-говорящей страной, в России процент населения, свободно владеющего английским языком, очень мал. Особенно остро это сказывается на возрастающем спросе на IT-менеджеров, способных свободно взаимодействовать с заказчиком в англоязычной среде.
• Недостатки развития инфраструктуры. Несмотря на наличие большого количества площадей, потенциально пригодных для создания крупных центров по разработке программного обеспечения, а также потенциальных возможностей по строительству новых зданий и сооружений, существует ряд значительных трудностей, препятствующих их развитию и освоению. Переоборудование уже существующих площадей и строительство новых зданий требует значительных вложений начального капитала, которым, как правило, не обладают отечественные компании, представляющие данную отрасль. Кроме того, в настоящее время в России достаточно высокая арендная плата за использование площадей, что также значительно сдерживает развитие бизнеса. Существует и ряд недостатков в развитии телекоммуникационной инфраструктуры, таких как высокая стоимость каналов связи, ограниченное количество международных выходов и их низкая пропускная способность, и др.

Прогноз развития мирового и российского рынка

В настоящий момент, по мнению экспертов, не наблюдается существенных препятствий дальнейшему развитию рынка IT-аутсорсинга и экспортного программирования. Главная причина роста – спрос на услуги и продукты индустрии – стабильно увеличивается. Западные компании в стремлении снизить собственные затраты нуждаются во все большем объеме услуг по IT-аутсорсингу и экспортному программированию. Весьма перспективным выглядят направления аутсорсинга бизнес-процессов, а также аутсорсинга бизнес-трансформаций, предполагающие долгосрочное сотрудничество компаний-клиентов и компаний-исполнителей.

В долгосрочной перспективе возможно сравнительное ослабление позиций на рынке индийских компаний и усиление позиций компаний из Китая и России, однако Индия по-прежнему будет играть ведущую роль в мировой индустрии информационных технологий.

Структура спроса на услуги и продукты IT-аутсорсинга и экспортного программирования, вероятно, сместится в сторону стран Западной Европы. В случае такого развития ситуации у российских компаний появится дополнительный козырь – близость к компаниям-заказчикам, в то время как преимущество индийских компаний – знание английского языка – будет частично нивелировано.

Обсуждение статьи

Логин: Пароль: Регистрации на сервере не требуется. Если у вас есть форумный логин, вы можете использовать его. Если нету, то вы можете зарегистрироваться на forum.itspecial.ru Обсуждение этой статьи на forum.itspecial.ru Для отправки сообщения введите код, указанный на картинке Заголовок Сообщение Guest guest@gameland.ru Отправлено: 05.08.2009 18:09:00 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России Традиционная путаница терминов - Мировой рынок аутсорсинга и лишь малой его части - экспортного программирования(подвид ИТ аутсорсинга). Guest guest@gameland.ru Отправлено: 05.08.2009 18:09:57 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России Традиционная путаница терминов - Мирового рынка аутсорсинга и лишь малой его части - экспортного программирования(подвида ИТ-аутсорсинга). Guest guest@gameland.ru Отправлено: 05.08.2009 18:14:38 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России Откуда данные?..... Guest guest@gameland.ru Отправлено: 05.08.2009 18:15:28 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России По РФ Guest guest@gameland.ru Отправлено: 02.10.2009 23:42:34 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России Теleca, например, офигительно сэкономила, купив 2 нижегородских компании: перевела все в свою собственность и не расплатилась. Guest guest@gameland.ru Отправлено: 07.10.2009 2:31:04 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России материал слеплен непонятно из чего. Guest guest@gameland.ru Отправлено: 18.12.2009 16:08:10 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России Выгоден ли Аутсорсинг? С уверенностью скажу что ДА! Но очень сложно найти серьёзную - добросовестною - квалифицированную компанию. У нас был свой ИТ отдел из 5 человек - тратили на них 350 т. р. в месяц и толком ничего не работало. На данный момент 200 т.р., всё работает как часики. Пришлось долго искать - но всё таки нашли! рекомендуем (amtech-group.ru) сильная команда. Guest guest@gameland.ru Отправлено: 13.05.2010 4:45:19 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России Best wishes to you! I like this site very much replica watches are popular watches breitling watch they are still very Guest guest@gameland.ru Отправлено: 07.09.2010 17:51:42 RE: IT-аутсорсинг в мире и в России Проблема на самом деле в грамотности специалистов, в Москве очено сложно найти хороших и грамотных. По совету друзей обратился в компанию mosintegro.ru Страницы: << 1 2 >>

Теги: аутсорсинг

Keywords: zPOSTz zANALYTICz z10086z
Для Авторов: edit delete